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Digitale Analyse und Dokumentationsunterlagen für den zertifizierten Vorsorge-Check.

TÜV-Siegel: Geprüfter Prozess Ganzheitlicher Vorsorgecheck

Die R+V Allgemeine Versicherung AG wurde für den Prozess des ganzheitlichen Vorsorgechecks für Privatkunden vom TÜV Rheinland unabhängig geprüft und zertifiziert. Auf dieser Seite erklären wir, was die Zertifizierung aussagt, wie sie vergeben wird und welche Anforderungen erfüllt werden mussten.

Inhalt:

Zusammenfassung

Art: Zertifiziertes Managementsystem nach GEPRO

Zertifikatsnummer: 01 424 000002

Prüfzeichennummer: 9105044261

Ausstellende Instanz: TÜV Rheinland

Gültig seit: 01.06.2026

Gültig bis: 31.05.2027 (jährliche Aktualisierung)

Geltungsbereich: Ganzheitlicher Vorsorgecheck für Privatkunden

Wo zu finden: www.familienvorsorge.ruv.de

Prüfungsart: Audit

Echtheit direkt prüfen: Sie können das Zertifikat jederzeit unabhängig auf der Plattform Certipedia unter der ID-Nr. 9105044261 verifizieren.

Was ist die GEPRO-Zertifizierung des TÜV Rheinland?

„GEPRO“ ist die Kurzform für „GEprüfter PROzess analog zum PDCA-Zyklus“. „PDCA“ bedeutet „Plan, Do, Check, Act“ und beschreibt ein Modell zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen. Beim Siegel handelt es sich um eine vom TÜV Rheinland eigens entwickelte freiwillige Zertifizierung für Einzelprozesse. Durch diesen Einzelfokus (hier: auf den ganzheitlichen Vorsorgecheck) unterscheidet sie sich von Management-Normen wie etwa der ISO 9001, die das gesamte Unternehmen bewerten.

Die Prüfung für das GEPRO-Zertifikat wird von fachkundigen Auditoren durchgeführt. Ihr Ziel besteht darin, ausgewählte Prozesse im Unternehmen zu bewerten und zu optimieren. Dafür werden Hauptprozesse zur Wertschöpfung genauso analysiert wie Teilprozesse und Schnittstellen.

Eine Zertifizierung erfolgt dann, wenn alle notwendigen Anforderungen erfüllt sind. Zusätzlich unterliegt der Prozess anschließend einer jährlichen Überwachung durch den TÜV Rheinland. Dadurch ist die Zertifizierung an eine dauerhafte Qualitätssicherung gebunden.

Welche Teilprozesse zählen zum ganzheitlichen Vorsorgecheck?

  • Gewinnung von Leads durch die Marketingkampagne

  • Analyse des Vorsorgebedarfs beim Kunden

  • Einfache Beratung zu Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge und zum Einkommensschutz

  • Angebotserstellung oder Weiterleitung zur persönlichen Beratung vor Ort

  • Vertragsabschluss

  • Reklamationsbearbeitung

  • Erfassung der Kundenzufriedenheit

Welche Anforderungen mussten für das TÜV-Siegel erfüllt werden?

Die Zertifizierung bewertet folgende Bestandteile des Prozesses:

  • Fachgerechte Beschreibung und Dokumentation der Prozesse

  • Regelmäßige Prüfung der Prozesse (KPIs)

  • Qualifikation der Mitarbeitenden

  • Erkennung und Berücksichtigung der Kundenerwartungen

  • Systematische Erfassung und Bearbeitung von Reklamationen

  • Einhaltung von Datenschutz und gesetzlichen Vorschriften

Wie wurde der Prozess geprüft?

Im Verlauf der Prüfung untersuchten die Auditoren anhand exemplarischer Vorgänge die einzelnen Schritte des Prozesses im Unternehmen. Der Schwerpunkt lag darauf, zu ermitteln, ob Arbeitsabläufe mit den Forderungen des Standards und den Beschreibungen des Unternehmens konform sind. Das geschah über Stichproben, zum Beispiel die Befragung von Mitarbeitenden und die Betrachtung der entsprechenden Prozessdokumentationen.

Insgesamt wurden die Bereiche Management, Prozessmanagement, Direktberatung und Marketing (Leadgenerierung und Zielgruppenstrategie) untersucht. Zudem fanden drei Mystery-Checks statt. Vonseiten der R+V Allgemeine Versicherung AG waren acht Mitarbeitende direkt beteiligt. „Direkt“ bedeutet hier, dass diejenigen, die durch die Mystery-Checks erreicht wurden, nicht eingerechnet sind.

Positives Auditorenfeedback

Folgende Punkte wurden durch die Auditoren besonders positiv hervorgehoben:

  • Prozess ist funktional
  • Hohe Kompetenz der Mitarbeitenden
  • Detaillierte Dokumentation der Kundenkontakte (vom Erstkontakt der Werbung bis zur Terminüberleitung und Beratung)
  • Vertrauensvoller Kundenkontakt
  • Strukturierte Kommunikationskultur
  • Marketing/Social Media kompetent und strukturiert
  • Prozessqualität: definierte Prozessschritte, KPIs, Schulungen (Videos, Live-Calls), Reklamations-/Optimierungsmanagement etabliert

Bedeutung für Endkunden

Bewiesen durch die Zertifizierung profitieren Kunden im Prozess des Vorsorgechecks von:

  • Standardisierten Prozessschritten vom Erstkontakt bis zum Abschluss
  • Definierten Verantwortlichkeiten und KPIs
  • Qualität der Direktberatung durch deren regelmäßige Trainings, monatliche Best Practice Calls und etabliertes Reklamations- und Optimierungsmanagement
  • Vielfältigen Kontaktwegen, z.B. über das Web-Formular, die Vorsorge-Hotline oder die persönliche Beratung vor Ort
FAQs

Häufige Fragen zum Thema TÜV-Siegel

Ja. Die Zertifizierung wurde unabhängig durch den TÜV Rheinland vergeben und kann jederzeit über Certipedia (ID-Nr. 9105044261) online überprüft werden.

Der zugrunde liegende Beratungsprozess wurde extern geprüft und für gut befunden – Sie können sich also auf standardisierte, qualitätsgesicherte Abläufe verlassen. Ihre eigenen Vertrags- oder Beratungskonditionen ändern sich dadurch nicht.

  • Auf Hintergründen
  • In Anzeigen
  • Auf Webseiten und Webbannern
  • Auf Verpackungen
  • Auf Hang-Tags
  • Auf Produkten
  • In Anleitungen
  • In Katalogen
  • Auf Fahnen
  • In der Korrespondenz
  • In Unternehmensinfos
  • Auf Webseiten

Nachweise

Weitere Nachweise und Links zum TÜV-Siegel: Geprüfter Prozess Ganzheitlicher Vorsorgecheck: