1. Erwartungen und Bedürfnisse klären
Sie erzählen uns von Ihren persönlichen Lebenszielen und Ihren Wünschen, denn wir wollen verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir ein Fundament für eine langfristige, ehrliche, persönliche, individuelle Beratung und Begleitung.
2. Expertise bündeln
Wir bieten eine hochwertige Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert nicht nur fachliches Know-how sondern selbstverständlich auch soziale Kompetenz. Um die Qualität Ihres Konzepts zu steigern bündeln wir je nach Bedarf unser Wissen und besprechen Ihre persönliche Situation innerhalb unseres Teams.
3. Konzeptentwicklung
Aufbauend auf Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen schneidern wir Ihnen Ihr individuelles und Ihrem persönlichen Bedarf entsprechendes Absicherungs- und Vorsorgekonzept. Hierbei berücksichtigen wir Ihre derzeitige Lebensphase wie auch Ihre Zukunftspläne. Selbstverständlich binden wir Ihre bereits bestehenden Verträge in Ihr Konzept mit ein.
4. Konzeptbesprechung
Zunächst bieten wir Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre aktuelle Absicherungs- und Vorsorgesituation. Darauf aufbauend präsentieren wir Ihnen, das in enger Absprache mit Ihnen maßgeschneiderte Absicherungs- und Vorsorgekonzept. So haben Sie eine solide Grundlage für Ihre spätere Entscheidung.
5. Entscheidung
Sie selbst entscheiden wo Sie Prioritäten setzen. Sollte das von uns erstellte Absicherungs- und Vorsorgekonzept Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllen, nehmen wir gerne Änderungen für Sie vor.
6. Service
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Absicherungs- und Vorsorgekonzept ist immer langfristig zu betrachten. Aus diesem Grund legen wir gemeinsam einen Rhythmus fest, in dem wir über Ihre persönliche Situation sprechen und analysieren, ob sich finanzpolitische oder persönliche Änderungen ergeben haben. Unser Anspruch ist es, Sie auf Ihrem weiteren Weg zu betreuen und fachkundig zu beraten – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklung.
7. Schadensservice
Selbstverständlich kümmern wir uns im Schadensfall um eine reibungslose Abwicklung und darum, dass Sie alles erhalten was Ihnen zusteht. Dabei sind wir immer parteiisch für unsere Kunden.
Wir verstehen uns als der persönliche Risikomanager unseres Kunden für alle Versicherungs- und Finanzangelegenheiten. Mit unserem individuellen und persönlichen Risikomanagement setzen Sie auf Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen.
Sie haben schließlich auch nur einen Zahnarzt und auch nur einen Steuerberater.