Das Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für eine Zusammenarbeit. Uns ist es wichtig, dass wir Ihnen das manchmal komplizierte Thema Versicherung verständlich machen und auf Augenhöhe miteinander reden können. Dies wollen wir mit unserer Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Empathie transportieren. Um dies zu erreichen schaffen wir Transparenz.
Das allerwichtigste ist jedoch: Sie und Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Bei uns dreht sich alles um Ihre Lebenslage und Lebensqualität. Wir haben es uns zur wichtigsten Aufgabe gemacht Sie vollumfänglich zu beraten, egal ob Versicherung, Bausparen, Kapitalanlagen oder Altersvorsorge. Gerne möchten wir, für Sie Ansprechpartner für all Ihre Belange sein, egal ob große Probleme oder kleine Wehwehchen. Wir sind für Sie da. Du bist nicht allein.
Lösungen, um jederzeit überall und überall jederzeit liquide zu sein.
- Zahlungen abwickeln
- Wünsche finanzieren
- Reserven haben
Sich selbst und die Familie gegen die Risiken des täglichen Lebens finanziell absichern.
- Familie und Einkommen absichern
- Sachwerte absichern
- Gesundheit absichern
Eine Vielzahl an Möglichkeiten für den individuellen Vermögensaufbau und -ausbau.
- Vermögen ansparen
- Vermögen anlegen
- Vermögen optimieren
- Vermögen verwenden
- Vermögen vererben/verschenken
Für das Alter und die Zukunft vorsorgen.
- Für das Alter vorsorgen
- Für die Kinder Vorsorgen
Begleitung in allen Finanzfragen rund um das Immobilieneigentum.
- Eigentum erwerben/finanzieren
- Modernisieren/Renovieren
So beraten wir Sie
Mit uns haben Sie einen Ansprechpartner für alles. Wir stellen Ihre Interessen, Ihre Ziele und Ihre Wünsche in den Mittelpunkt. Das macht unsere Beratung so einzigartig und persönlich. Aber was heißt das genau für Sie? Sie nennen uns Ihre Ziele und Wünsche. Daraus erstellen wir eine individuelle Analyse für Sie und finden mit Ihnen eine Lösung zur Erreichung Ihrer Ziele, um Ihren Wünschen Schritt für Schritt näher zu kommen. Werden auch Sie Teil von unseren zufriedenen Kunden in der Region Neu-Ulm.
Wir beraten Sie rund um alle Themen Ihrer ganz persönlichen finanziellen Lebensplanung. Dabei bleibt kein Aspekt unbeachtet, damit Sie kurz-, mittel- und langfristig alle Möglichkeiten nutzen können, um auch auf lange Sicht zu planen.
Wir werden da sein!
- Begeisternd:
Wir übertreffen individuelle Erwartungen - persönlich und digital - Solide:
Wir halten unsere Versprechen - heute und morgen - Genossenschaftlich:
Wir leben Gemeinschaft - verantwortungsbewusst und nachhaltig
Kundenorientierung und vorbildlicher Service sind Verpflichtungen für alle unsere Mitarbeiter und stehen im Mittelpunkt ihres Handelns.
Daraus folgt:
- Der Kundenbedarf ist unser Maßstab.
- Ein vorbildlicher Service wird sichergestellt durch qualifizierte Beratung, vorausschauende und umsichtige Betreuung sowie Zuverlässigkeit.
- Kundennähe durch unser Engagement, dass wir mit Herzblut verfolgen.
- innovative, schnelle Lösungen
- Transparenz und persönliche Kontakte sind unser Ziel
- kundenfreundliches und unbürokratisches Verhalten, sowie faire und verständliche Kommunikation
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